HanseYachts AG станет первым немецким производителем яхт, который завтра будет котироваться на Франкфуртской фондовой бирже. Спрос на акции компании Greifswald был очень высоким.
Несмотря на недавнюю тенденцию к снижению на мировых фондовых рынках, объем подписки по выпуску был в несколько раз выше. «Хорошего моряка можно узнать в плохую погоду», - прокомментировал Майкл Шмидт, генеральный директор и основатель HanseYachts. «Как прибыльная компания с убедительными продуктами и высокими темпами роста», эти бумаги встретили очень положительный отклик со стороны частных и институциональных инвесторов.
Вливание капитала в размере почти 76 миллионов евро в основном используется для финансирования новых технологий и сфер бизнеса. «Мы хотим использовать выручку от IPO для стимулирования нашего роста. Наша цель - расширить наши позиции как одного из крупнейших в мире производителей океанских парусных яхт », - сказал Шмидт.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на яхты Hanse, выручка будет в основном направлена на расширение производственных мощностей и дальнейшую автоматизацию процессов разработки и производства. Кроме того, HanseYachts планирует создать дополнительные производственные площадки, чтобы лучше обслуживать региональные рынки.
Поступления от IPO также пойдут на расширение подразделения моторных яхт, а также на разработку и маркетинг новых типов яхт. Следующие несколько лет также будут сосредоточены на расширении дилерской сети и внутренних продаж через дочерние компании, а также на создании национальных выставочных центров.
Все 2 300 000 акций (включая опцион Greenshoe) из предложения были размещены по цене 33 евро. Большая часть предложения - 1 500 000 акций - связана с увеличением капитала. 500 000 акций принадлежат Майклу Шмидту. Кроме того, он сделал дополнительные 300 000 акций из своего владения.
Исходя из цены размещения, объем эмиссии составляет 75,9 млн евро. Доля акций в свободном обращении составляет 35,9 процента. Остальные акции (64,1 процента) принадлежат Михаэлю Шмидту и его семье.
Около 93,2% размещенных акций были выделены институциональным инвесторам. Иностранные инвесторы составили около 67,9 процента. Подписки от частных инвесторов обслуживались на 75 процентов; они составляют 6,8 процента выбросов.
Идентификационный номер ценных бумаг (WKN): A0KF6M Общий код: 028245980Биржевой код: H9
www.hanseyachts.com